Le Top 10 des ESN en France : une année 2025 sous pression, entre ralentissement du marché et transformation accélérée par l’IA

Après plusieurs années de croissance soutenue, le marché français des services numériques a traversé une année 2025 difficile. Selon les estimations de PAC, le marché des services IT a reculé de -1,8%, pénalisé par un contexte économique incertain, des budgets technologiques sous pression et des arbitrages d’investissement de plus en plus défavorables aux prestations de services traditionnelles. De nombreuses grandes entreprises et organisations publiques ont également poursuivi leurs programmes d’optimisation des coûts et de rationalisation de leurs investissements technologiques.

Dans cet environnement complexe, la majorité des grandes ESN ont souffert et les six premiers acteurs du marché français ont tous enregistré un recul de leur chiffre d’affaires en France en 2025, tout comme 7 des 10 premières grandes entreprises en France. Cette situation s’explique notamment par leur forte exposition aux grands comptes, dont les dépenses en services numériques peuvent constituer une variable d’ajustement lorsque les conditions économiques se dégradent.

Parallèlement, l’intelligence artificielle continue de transformer en profondeur le secteur des services IT. L’automatisation croissante de certaines activités, l’industrialisation du développement logiciel et l’émergence de nouveaux modèles de delivery remettent progressivement en question les modèles économiques historiques fondés sur la facturation au temps passé. L’IA représente ainsi à la fois une opportunité de croissance et un facteur de pression sur les revenus traditionnels des ESN.

Dans l’ensemble, les grandes ESN, davantage exposées aux grands donneurs d’ordre et en première ligne sur la transformation IA, ont plus souffert que les plus petits acteurs en 2025. En effet, certaines ESN continuent de tirer leur épingle du jeu et enregistrent de la croissance dans un marché en recul, grâce à leur positionnement sur les segments les plus dynamiques, notamment la transformation vers le cloud et la cybersécurité.

Capgemini demeure de très loin le leader du marché français des services IT. Le groupe a néanmoins connu une année 2025 difficile, avec un recul de son chiffre d’affaires en France estimé à -3,7 %, en raison de la faiblesse persistante du secteur manufacturier (automobile …) et de la contraction des secteurs de l’énergie et des utilities.

Sopra Steria conforte sa deuxième place sur le marché français avec une performance relativement résiliente et un recul estimé de son chiffre d’affaires de « seulement » -1,1%. En effet, le groupe a renoué avec la croissance au quatrième trimestre grâce, notamment, à une amélioration de l’activité dans le secteur aéronautique et une forte dynamique dans le secteur public.

Accenture conserve la troisième marche du podium malgré un recul de son chiffre d’affaires dans un contexte peu favorable aux activités de conseil et de transformation.

Orange Business, quatrième, enregistre une légère décroissance sur les services IT, mais Orange Cyberdefense demeure un acteur de référence sur un segment très dynamique et enregistre une croissance de plus de 6% en 2025.

Atos demeure dans une situation plus délicate que ses principaux concurrents malgré les transformations engagées. La pression continue sur plusieurs de ses marchés historiques pèse sur son activité. Nous estimons que son chiffre d’affaires sur les Services IT en France a reculé de plus de 10% en 2025.

Les autres acteurs du Top 10 ont connu des trajectoires plus contrastées. CGI et Inetum ont également subi les effets du ralentissement du marché et de la prudence des grands donneurs d’ordre. À l’inverse, Alten, IBM et surtout Neurones ont affiché une croissance de leur chiffre d’affaires, grâce à leur positionnement sur les segments les plus dynamiques (engineering, cloud, cybersécurité…) et à une solide exécution. Neurones, notamment, confirme ainsi sa capacité à surperformer le marché année après année.

Retrouvez l'intégralité du Top 10 un peu plus bas, section "Chiffre du Mois"

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